Сборник мистических историй британских и американских писателей конца XIX – начала XX века. Иллюстрация на обложке Э.Р. Хьюза — «Канун летнего солнцестояния» (1908).
Рассказы из сборников «Сезам», «Вторжение с Альдебарана», избранные рассказы 1947-1957 и 1964-1993 годов, а также некоторые пьесы и киносценарии. Художник не указан.
Третья часть цикла «История Средиземья». Комментированные стихотворные переложения двух наиболее значимых сюжетов толкиновского мира: легенды о Турине Турамбаре и предания о Берене и Лутиэн. Художник не указан. Внутренних иллюстраций нет