Главы с тридцать первую по сороковую второго романа трилогии «Рэй-Киррах», а также полностью финальный роман трилогии. В книге всё указано, как единый роман. Иллюстрация на обложке В. Карнаухова; фронтиспис В. Русецкого.
Сборник, в котором большая часть произведений, приписанная Джину Вулфу, на самом деле принадлежит перу Вольфганга Хольбайна, издавшему их под псевдонимом Г. Вулф (в содержании указано реальное авторство). Художник не указан.