Том 2. Роман из цикла «Умирающая земля», две внецикловых повести и пять из семи рассказов из авторского сборника «Узкая полоса». Иллюстрации на суперобложке В. Канивца.
Первый роман трилогии «Железные драконы» и эссе. Остальные романы в серии не выходили. Иллюстрация на обложке А. Дубовика; внутренние иллюстрации К. Гарина.