Приключения продолжаются, и борец с нечистой силой Петя Иванов снова в деле. Причём теперь уже не в роли спецагента, а на должности крупной шишки специального секретного управления КГБ по работе с оккультными явлениями. На повестке дня подковёрная борьба внутри самого Управления, убийственно острое соперничество между конкурирующими гос. структурами, интриги контрразведки и, само собой, непрекращающийся и непримиримый бой с разнообразной чертовщиной. Состав чертовщины заметно расширился и теперь включает широкий набор разнообразной забугорной нечисти: вампиры, привидения, оборотни, зомби, ифриты и многие другие. Само собой, не обошлось и без драконов. Выстоять в упорной борьбе генералу КГБ Петру Иванову помогут такие яркие личности как Баба Яга, Малюта Скуратов, Юрий Андропов, Томас Торквемада и Генрих Гиммлер.

Старый профессор филологии вспоминает свою юность, тот давний, поистине поворотный пункт своей истории, когда судьба свела его с самым важным человеком в его жизни — тоже пожилым профессором филологии, — который сумел остатками своего жизненного огня так воспламенить душу молодого студента, что на все последующие годы задал основное направление его чувств и мыслей.