Часть романа, не связанная с основной сюжетной линией. Рассказывает о юных годах жизни главного героя на планете Морос, где главный элемент обучения — искусство войны.

Планету Кейла Рендора уничтожают с помощью неизвестной доселе технологии. Случайным образом, ему удается выжить, но след остался и на нем — время жизни быстро утекает. За это время герою предстоит встать на след таинственной силы, уничтожившей его планету и найти способ избавления от приобретенной болезни.

Кейл продолжает распутывать нить сюжета и отправляется на новую планету, где ему предстоит встретить свое прошлое, а так же претерпеть значительные физиологические изменения.

Будучи как никогда близок к раскрытию личности Галактического Диктатора, Кейлу Рендеру придется пройти небывалые доселе испытания. Дойдя наконец до конечной точки пути он встречает кое-что неожиданное на месте своего главного врага.

Главный герой — Кейл Рендор, уроженец планеты Морос, где воспитывают лучших войнов галактики — легионеров. Когда неведомый  враг, без предупреждения, уничтожает его родную планету, он, по счастливому стечению обстоятельств, избегает гибели. Пытаясь разобраться в причинах произошедшего, он наступает на след таинственной личности, которую называют Диктатор Галактики, но никто не знает кто это и какова его мотивация. По дороге к разгадке ему составляет компанию существо из другого мира, а сам он претерпевает серьезные физиологические изменения.

Скрытая от глаз организация ученых, помогает Кейлу в поисках Диктатора Галактики. Ниточка ведет на одну из планет, где есть следы того таинственного оружия, которым уничтожили планету Морос.