Немецкие армии не были разбиты под Москвой и Сталинградом, и война перекинулась в Новый Свет. В оккупированной немцами Кубе действует молодёжное Сопротивление. И в одну из групп подпольщиков, которой командует Эрнесто Че Гевара, вступает семнадцатилетний Фидель Кастро Рус.

Её основали в самом центре Европы в 1291 году люди разных родов, вер и языков. Сегодня в ней двадцать два кантона. Последний, Женевский, Борхес называет одной из своих родин.

Осень 1942 года, Черноморское побережье Кавказа. В документах убитого немецкого офицера обнаружена опознавательная сигнализация советской береговой ПВО. Контрразведчики во главе с полковником Маншировым начинают поиск предателя.

Это история жизни Цаньян-Джамцо, VI Далай-ламы, человека уникальной судьбы, автора стихотворного сборника «Любовные песни», первого и последнего лирического поэта в Тибете, церковного иерарха с душой и поступками мирянина.