Ренцо, наследник старинного рода, в своём замке разбирает груду старинного оружия и находит удивительный меч. Меч, который может легко разрубить что угодно, включая камень и железо.

Но сможет ли Ренцо найти достойное применение столь необычному оружию?..

В одном из кабинетов лондонского издательства обнаружен труп неизвестного. В другом кабинете того же издательства архидиакон приходской церкви Фардля читает гранки некоей монографии и приходит в крайнее волнение. А в Лондоне появляется странный молодой человек в сером костюме, которого замечают далеко не все, а те, кто видит, описывают его совершенно по-разному...

Ну и что может объединять эти события? Разумеется, поиск и обретение Святого Грааля!

В этом романе читатель снова встретится с Джеймсом Тамалти (знакомым по роману «Война в небесах»), чью научную любознательность не утолили приключения с Чашей Грааля. Из Багдада учёный вернулся не с пустыми руками, а с Камнем из Короны царя Соломона. Тамалти намерен исследовать свойства Камня, невзирая на протесты одного из Хранителей Короны. Но соучастниками эксперимента становятся судья Эргли и его секретарша Хлоя. Результаты будут неожиданными, причём для всех участников.

Легенда о Берене и Лютиэнь — одна из центральных в «Легендариуме Средиземья», пожалуй, самая значимая для Толкина. Но в «Сильмариллионе» она изложена весьма лаконично. А так хочется увидеть, как в кино, «как это было»...

Хотите узнать, сколько времени провели в плену у Саурона эльфы и Берен? Почему Саурон без труда задержал отряд из 12 воинов, а к эльфийской деве и псу Хуану вышел на поединок? Каким образом Берен смог взять Сильмарилл — и почему «камень покорился его прикосновению»? Читайте «По ту сторону рассвета» — и вы всё это узнаете!

А заодно узнаете много нового: о том, как играют «в башни», о различиях между нолдор и синдар, о эльфийской поэзии, узнаете обычаи гномов и аданов Первой Эпохи...