Серый Мышелов — лучший друг Фафхрда Северянина — похищен богами и упрятан под землю. Чтобы развеять горе, Фафхрд, в свою очередь, отправляется на небо — в гости к давней подруге, королеве воздуха Фрикс, надеясь в её объятиях забыть тоску. А тем временем Мышелов в своих странствиях под землёй обнаруживает важные сведения, от которых зависят жизнь и судьба его друга...
По-видимому, Лейбер уже очень сильно постарел, когда писал этот рассказ... Здесь нет того зажигательного юмора, который был в цикле изначально, а вместо этого есть масса любовных похождений, описанных так, что даже читатель вроде меня — не ханжа и не святоша — покраснеет при чтении не один раз...
