Сопровождая караван, Дилвиш со своим верным конем Блеком находят развалины старого города, в котором очень любил останавливаться Проклятый до своего заточения. Обойдя разрушенный город, они попадают под воздействие магического запаха странных цветов. Дилвиш и Блек, который превратился в человека, должны решить загадку гибели целого города.
