Основное население страны составляли коротышки, открытые Носовым, что когда то строили Солнечный город и летали на Луну, а теперь впали в ничтожество и укоротились окончательно. Коротышки, однако, были по прежнему хитры и изобретательны, они решили опять построить воздушный шар. Cвидетели и участники Большого Взрыва шара найдут в себе силы рассказать историю величия и падения Бедного Юрия. Воздушным шарам не следует подниматься выше муниципального уровня.