Учёный, множество лет посвятивший обоснованию теории происхождения человечества, в результате предательства своего друга и любимой жены становится клоуном, выступление которого заключается в бесконечных издевательствах над ним самим. Однако, смеётся тот, кто смеётся последним…

1905 год. В одном из промышленных городов России бастуют рабочие. В окна губернаторского дома летят камни. Губернатор отдаёт приказ открыть огонь, в результате чего погибают трое детей. С этого дня угрызения совести не дают ему покоя.

Перестроечный взгляд на события, происшедшие после революции 1905 года. Молодой защитник баррикад проявляет слабинку и отпускает пойманного жандарма. Через некоторое время его не щадят в аналогичной ситуации.

Студент гуляет по лесу со своей возлюбленной. Постепенно темнеет и выясняется, что молодые люди потерялись. Они долгое время бродят в поисках дороги. Им встречаются незнакомцы, которые нападают на парня, а девушке удается убежать в лес.

Россия. 1905 год. Небольшой уездный город. Перед домом губернатора собрались бастующие рабочие с женами и детьми. Толпа шумит, с губернатора пытаются сорвать погоны, его помощники с трудом вытаскивают его из толпы и уводят в дом. В окна летят камни. Губернатор выходит на балкон, достает платок. Солдаты,...