Том 1. Вторая и третья повести Предполуденного цикла, внецикловая повесть и четыре рассказа. Иллюстрация на обложке и внутренние иллюстрации В. Любарова.
Три не связанных между собой романа. Роман «Этот бессмертный» удостоен премии Хьюго-1966. В оформлении обложки использована репродукция картины Арнольда Бёклина «Остров мёртвых» (5-я версия, 1886 г.). Иллюстрация на обложке и внутренние иллюстрации С. Лемехова.
Вторая книга избранных произведений Генри Каттнера. «Все тенали бороговы…» написано совместно с Кэтрин Мур, два рассказа относятся к циклу Мы — Хогбены. Иллюстрация на обложке и внутренние иллюстрации С. Лемехова.
2-й дополнительный том. Начальная повесть Предполуденного цикла, шесть рассказов, статьи, интервью. Иллюстрация на обложке и внутренние иллюстрации В. Любарова.
Третий роман «классической» трилогии «Всадники Перна» из огромного Пернского цикла. Перевод не полностью согласован с первыми двумя романами. Согласованный перевод (М. Нахмансона) был издан в подобном оформлении в другом издательстве. Оформление художника П. Борозенца.
Первый роман дилогии «Координаты чудес», два внецикловых романа и сборник рассказов. Заключительный роман дилогии в настоящей серии не издавался. Иллюстрация на обложке А. Сальникова; внутренние иллюстрации Р. Зелеева.