Первая часть двухтомного издания. В книгу вошли четыре авторских сборника рассказов и три романа, опубликованные в 1900-1906 годах. В оформлении обложки использованы фрагменты картин А. Веруш-Ковальского и С. Лоуренса. Внутренние иллюстрации В. Шикина.
Трилогия «История рыжего демона» в одном томе. В оформлении суперобложки использована иллюстрация Д. Мэйтца к первому роману трилогии. Художник в издании не указан.