Пять самостоятельных романов, созданных в рамках «юношеской серии». Внутренние иллюстрации Я. Ашмариной, в оформлении переплета использована работа Т. Хилдебранта.
В данный том вошли: цикл «Андрей Брюс», произведения из цикла «Веревкин», а также самостоятельные повести «Ваня + Даша = любовь», «Тайна Урулгана» и роман «Любимец». Иллюстрация на обложке В. Терминатова.
Сборник ранних повестей и рассказов 1931-1944 годов (и три более поздних рассказа, не вошедшие в предыдущие тома серии). Иллюстрация на обложке С. Юлла.