В этот том вошло почти всё творчество Ильи Варшавского, мастера короткого юмористического рассказа. Все произведения писателя разбиты на восемь тематических разделов. Последний из них составили произведения, написанные Варшавским о самом себе. Иллюстрации на обложке А. Дубовика, Л. Ройо (в издании не указан).
Второй роман трилогии «Сага о Квинте» цикла «Воздушные пираты». Финальной том трилогии в серии издан не был. Иллюстрация на обложке, форзац и иллюстрации К. Риддела; в русское издание добавлены иллюстрации Сергея Гончарова (возможно, данные издательства о художнике ошибочны).