Первый том (из трёх) полного издания «Дренайского цикла». В книгу вошла трилогия о Нездешнем, а также дополнительные материалы о цикле. Иллюстрация на обложке А. Дубовика.
Вторая часть двухтомного издания цикла об Элрике Мелнибонийском. Все переводы существенно отредактированы по сравнению с предыдущими изданиями. Иллюстрация на суперобложке Майкла Уэлана.