Второй том трехтомного собрания сочинений автора. Роман, повести и рассказы второго и третьего периодов творчества (роман «Жизнь Чарльза Декстера Варда» опубликован посмертно). Художник не указан.
Том 1. Вторая и третья повести Предполуденного цикла, внецикловая повесть и четыре рассказа. Иллюстрация на обложке и внутренние иллюстрации В. Любарова.
2-й дополнительный том. Начальная повесть Предполуденного цикла, шесть рассказов, статьи, интервью. Иллюстрация на обложке и внутренние иллюстрации В. Любарова.
В третьем томе напечатаны роман и два сборника рассказов о Шерлоке Холмсе (второй из них — в сокращении: 6 рассказов из 12). Иллюстрации художника И. Ушакова.
В шестом томе напечатаны один из первых романов на спортивную тему и разножанровые рассказы, в том числе и цикл Капитан Шарки. Иллюстрации художника И. Ушакова на вклейках.
В восьмой том вошли фантастические произведения писателя, в том числе два первых произведения из цикла «Профессор Челленджер». Иллюстрации художника П. Караченцова.