Первый том двухтомника Сергея Павлова составили его самый известный роман и две внецикловые повести (в издании названные романами). Иллюстрации на обложке А. Дубовика, верхняя правая В. Ди Фейта (в издании не указан).
Первая повесть из цикла «Лес Бемби». Использован авторский пересказ Юрием Нагибиным сказки Ф. Зальтена «Бемби». Иллюстрация на обложке и внутренние иллюстрации А. Никольской.
Выпуск 14. Первые романы из дилогии «Клейн» и «Слэн», роман из цикла «Война против Рулл» и внецикловый роман. Остальные произведения циклов в серии не выходили. Иллюстрация на обложке и внутренние иллюстрации А. Яцкевича.