В третий том вошли романы и повести, цикл «Повести покойного Ивана Петровича Белкина», а так же избранные отрывки из автобиографической и исторической прозы, из статей и заметок поэта.
Том 3. Первый роман цикла «Принцы-демоны» (продолжения в серии не издавались) и внецикловая повесть. Иллюстрация на обложке С. Атрошенко; внутренние иллюстрации А. Павленко. Данное издание продавалось также с жёлтой суперобложкой, стилизованной под серию Fantasy.