Сборник малой прозы и стихов Толкина, включая несколько отрывков из разных томов «Легендариума Средиземья». Иллюстрации на суперобложке Д. Гордеева; внутренние иллюстрации В. Гузенюка.
Летопись первая из эпопеи «Властелин колец». Именно по этому неполному изданию русские читатели впервые познакомились со Средиземьем. Сокращенный перевод с англ. А. Кистяковского и В. Муравьева. Стихи в пер. А. Кистяковского. Рисунки Г. Калиновского.
Трилогия в одном томе. Приложения были изданы отдельной брошюрой, которая вкладывалась в книгу. Иллюстрации на суперобложке Д. Гордеева; внутренние иллюстрации А. Николаева.
