Внецикловые романы. Иллюстрации к роману «Оцеола, вождь семинолов» И. Кускова. Иллюстрации к роману «Морской волчонок» В. Доброклонского. Иллюстрации на переплёте, форзаце, титуле, шмуцтитулах, карты, буквицы и орнаментация С. Пожарского.
Внецикловые повести. Иллюстрации на переплёте, форзаце, титуле, шмуцтитулах, карты, буквицы и орнаментация С. Пожарского; внутренние иллюстрации Г. Никольского и Н. Кочергина.
Иллюстрации к трилогии «В дебрях Южной Африки», «Юные охотники», «Охотники за жирафами» И. Ильинского. Иллюстрации на переплёте, форзаце, титуле, шмуцтитулах, карты, буквицы и орнаментация С. Пожарского.
Внецикловые романы. Иллюстрации на переплёте, форзаце, титуле, шмуцтитулах, карты, буквицы и орнаментация С. Пожарского; внутренние иллюстрации П. Луганского и Н. Кочергина.
Иллюстрации к роману «Белая перчатка» И. Кускова. Иллюстрации к повести «В дебрях Борнео» П. Луганского. Иллюстрации к повести «В поисках белого бизона» И. Ильинского. иллюстрации на переплёте, форзаце, титуле, шмуцтитулах, карты, буквицы и орнаментация С. Пожарского.
В издание вошли книга путевых очерков, произведения из цикла «Новые тысячи и одна ночь», а также отдельный рассказ «Вилли с мельницы». Иллюстрации художника С. Бродского.
