Повесть и рассказ Г. Ф. Лавкрафта, а также рассказы других авторов, написанные по мотивам его произведений. Большая часть произведений непосредственно примыкает к циклу «Мифы Ктулху». Иллюстрация на обложке Д. Коулхарта.
Антология произведений, продолжающих (либо косвенно обыгрывающих) сюжет классической повести Г. Ф. Лавкрафта «Морок над Инсмутом», которая также включена в состав. Иллюстрация на обложке В. Половцева.