Авторский сборник малой прозы, во второй части которого собраны рассказы из цикла о Великом Гусляре. Иллюстрация на обложке и внутренние иллюстрации К. Сошинской.
Не связанные между собой два романа, четыре повести и рассказ. Иллюстрация на обложке К. Дж. Трэнд; иллюстрация на обороте обложки А. Данеке; внутренние иллюстрации Д. Ятвицкой.