Первая половина авторского сборника рассказов, в который вошли произведения написанные в период с 1937 по 1953 год. Иллюстрация на обложке А. Дубовика.
Вторая половина авторского сборника рассказов, в который вошли произведения, написанные в период с 1953 по 1999 год. Иллюстрация на обложке А. Дубовика.
Одноименная повесть из романа «Хромая судьба» и ранние рассказы, а также пьесы и сценарии к популярным фильмам, созданные авторами в разные годы. Иллюстрация на обложке В. Нартова.
В данный том вошли: цикл «Андрей Брюс», произведения из цикла «Веревкин», а также самостоятельные повести «Ваня + Даша = любовь», «Тайна Урулгана» и роман «Любимец». Иллюстрация на обложке В. Терминатова.