Переплетенные вместе (в твердую ламинированную обложку) три номера журнала. Иллюстрация на обложке К. Колдуэлла (1-3, 2) и Д. Изли (3); внутренние иллюстрации В. Финогенова.
Пьеса «Возвращение Беорхтнота», перевод древнеанглийской поэмы «Битва при Мэлдоне» а также стихотворения, примыкающие к трилогии «Властелин Колец» и эссе писателя. Иллюстрация на обложке Aнри.
Пятьдесят семь рассказов писателя. Это почти полное собрание рассказов Уильяма Тенна на русском языке, значительная часть из них опубликована впервые. Иллюстрация на суперобложке Гарри Руделла. Фон иллюстрации на суперобложке скопирован с рисунка Д. Бернсa.