Том 1. В книгу вошли знаменитые произведения «Сильмарильон», «Хоббит, или Туда и обратно», а также фрагмент «Неоконченных преданий», касающийся Истари. Иллюстрация на обложке и форзаце А. Коваля.
Третий роман «классической» трилогии «Всадники Перна» из огромного Пернского цикла. Перевод не полностью согласован с первыми двумя романами. Согласованный перевод (М. Нахмансона) был издан в подобном оформлении в другом издательстве. Оформление художника П. Борозенца.