С четвёртого по шестой романы цикла «Пираты Малайзии». Иллюстрация на обложке — фрагмент картины Э. Дункана (в издании не указан); внутренние иллюстрации А. делла Валле.
Третья часть цикла «История Средиземья». Комментированные стихотворные переложения двух наиболее значимых сюжетов толкиновского мира: легенды о Турине Турамбаре и предания о Берене и Лутиэн. Художник не указан. Внутренних иллюстраций нет
В сборник вошли почти полностью циклы Посейдонис, Лемурия и Марс, а так же некоторые рассказы из цикла Зотик и внецикловые рассказы. Иллюстрация на обложке Н. Охраи (художник не указан); художник внутренних иллюстраций не указан.