Роман для детей, предыстория событий эпопеи «Властелин колец» и первая часть эпопеи «Властелин Колец». Иллюстрация на суперобложке и внутренние иллюстрации А. Ли.
Трилогия «История рыжего демона» в одном томе. В оформлении суперобложки использована иллюстрация Д. Мэйтца к первому роману трилогии. Художник в издании не указан.
В данном издании впервые под одной обложкой собраны все рассказы и повести Р. Говарда о Конане, не изданные при жизни писателя, а также истории, начатые Р. Говардом, но законченные другими авторами. В книгу также вошли произведения о Конане, созданные Л. Картером, Л. Спрэг де Кампом и Б. Нибергом. Иллюстрации на суперобложке Л. Ройо, Л. Эдвардса.