Внецикловый роман. Оформление А. Саукова. Идея обложки Виктора Пелевина, художник М. Шафеева. В оформлении книги использована репродукция картины «Помада» (2005 г.) художников Александра Виноградова и Владимира Дубосарского (форзац).
Том 1. Вторая и третья повести Предполуденного цикла, внецикловая повесть и четыре рассказа. Иллюстрация на обложке и внутренние иллюстрации В. Любарова.