Том 1. Иллюстрация на обложке И. Королева; внутренние иллюстрации И. Королева, Н. Кочергина. Произведения публикуются в первых редакциях 1926-30 гг. Роман «Злая земля» — по первому журнальному сокращенному изданию.
Том 3. Два романа и повесть о доисторических временах. Иллюстрация на суперобложке В. Ана; внутренние иллюстрации В. Ана и В. Кисилева; форзацы З. Буриана (не указан).
Роман для детей, предыстория событий эпопеи «Властелин колец». Иллюстрация на обложке и внутренние иллюстрации М. Беломлинского. В этом издании есть карта.