Первый том двухтомника Сергея Павлова составили его самый известный роман и две внецикловые повести (в издании названные романами). Иллюстрации на обложке А. Дубовика, верхняя правая В. Ди Фейта (в издании не указан).
Сборник рассказов, относящихся к циклу Дерини, а также псевдонаучное исследование о магии этого мира. Иллюстрации на обложке М. Астрахана, Р. Хескокса, Н. Джейнсчигга (в издании не указаны), внутренние иллюстрации Д. Вяземского.