Альтернативная история. В России в 1917 не произошла революция, первая мировая война не закончилась в 1918. Атомная бомба появилась не в 1945 в США. а в 1920 в Германии. На перехват рвущейся к Москве эскадре кайзеровских стратосферных цепеллинов с ядерным оружием поднимается боевой стратостат «Инженер-конструктор Циолковский». «Враг должен быть уничтожен. В любом случае, любым способом и любою ценой. Пропустить его — права такого у нас нет!»

Доктор Борменталь из «Собачьего сердца» посещает для обмена опытом профессора Керна из «Головы профессора Доуэля». Где-то рядом и доктор Сальватор из «Человека-амфибии»

В африканском заповеднике происходят загадочные нападения огромного хищника. Может, это сохранившийся динозавр? Но почему он не оставляет за собой следов и не виден для телекамер?