На этот раз двор Кши-На ждет очень увлекательное событие — посольство соседнего Лянчина. Южный сосед затевает игру, в которой готов пожертвовать многим. Назревает война. Война в которой победителей не будет. И Ник Дуров может только печально отметить: ксенофобия, религиозные и расовые распри, нетерпимость — бывают не только в печальном прошлом Земли. Но это далеко не Земля. И на Нги-Ун-Лян свои тонкости...

Нги-Унг-Лян — планета биологических парадоксов. Цивилизация гермафродитов. Очень похожих на людей внешне и абсолютно чуждых внутренне. Сможет ли молодой этнолог Николай Дуров стать своим там, где умирали и сходили с ума его предшественники? Но замаскироваться под местных не самое сложное. Гораздо сложнее остаться сторонним наблюдателем, когда вокруг тебя закручивается вихрь событий, увлекая тех, кто стал тебе близок.

Диверсионная операция против нуль-шишиг почти увенчалась успехом. Почти. Сверхсекретный штамм похищен, но большая часть отряда потеряна, а на хвосте висят Гончие. И гвардии космо-майор Кратокрил Граминеар, лёгочно-жаберный эльф, решается на последнее безумство. Чтобы отомстить.