В романе рассказывается о печальной судьбе девушки по имени Тэсс Дарбейфилд, чей давно обедневший род происходит от некогда уважаемых и влиятельных д'Эрбервиллей. Оказавшись в безвыходном положении, она ради семьи вынуждена оказаться вдали от дома, где юность и наивность приводят её к роковой встрече с человеком, лишенным моральных устоев. На её плечи ложится бремя испытаний, но, несмотря на невзгоды, жизнь продолжается и подкидывает иные возможности. Очередная встреча дарует новую надежду на настоящее счастье, но призраки прошлого крепко впились в чувствительную душу.

Фитц выжил, но оказался ранен сильнее, чем думал, и не только физически. Он вернулся в Олений замок, где его вновь ждали привычные с детства каменные стены и враги, считающие его лишь незначительной помехой. Кроме врагов у него есть и друзья, редкие, но оттого более ценные, а значит, ему есть за что сражаться, продолжая держать слово, данное королю.

Легкая передышка заканчивается раньше, чем он успевает окончательно прийти в себя. Пираты красных кораблей продолжают свои набеги, и с каждым разом они отрывают все более болезненные куски, и даже новые корабли, построенные наследным принцем Верити для отражения нападений, оказываются недостаточным подспорьем, ведь в замке есть те, кому такие нападения только выгодны.

Верити вынужден покинуть замок, покинуть свою жену и больного отца, чтобы отыскать тех, кто может им помочь — таинственных Элдерлингов, в чье существование верят не все. Фитц лишился главного своего союзника, но отчаиваться рано, ведь появился тот, кто стал ему настоящим братом — волчонок по имени Ночной Волк. И пусть использование Дара считается мерзостью, но кому какое дело до чужого мнения, когда на кону стоит жизнь близких и существование всего королевства Шести Герцогств.