Конан получает заказ на кражу и … не справляется, т.к. его опережает смазливая воровка Тамила. Он организовывает за ней слежку и понимает, что она собирается ограбить княжну Йондру, страстную охотницу. Княжна отправляется на охоту со всеми драгоценностями, Тамила устраивается к ней служанкой, а Конан едет за ними следом и ... спасает Йондру от стаи волков. А в это время ималла Баскаран, которому удалось вывести дракона из яйца, объединяет вокруг себя десятки тысяч кезанкийских горцев, чтобы утопить в крови всех неверных. А Йондре позарез надо украсить свою столовую головой этого дракона. А один бритуниец просто жаждет отомстить этому дракону за смерть родичей. А Замора высылает туда целых две армии для усмирения горцев... Всё смешалось в Кезанкийских горах!

Конан вынужден скрыться из Шадизара, поскольку потерпевшие объявили на него Большую Охоту. Но убежать он смог недалеко — его вместе с подельником Малаком хватают стражники принцессы Тарамис. Требуется от него сущая малость — сопровождать племянницу принцессы Дженну в её поисках Ключа и Сокровища, а потом вернуть всех вместе обратно. В награду за это Тарамис обещает вернуть из царства мёртвых возлюбленную Конана Валерию (см. роман «Конан-варвар»)...

Конан в Аграпуре встречает знакомого по Шадизару вора Эмилио, который предлагает облегчить сокровищницу Культа Рока, но вот незадача — на следующий день Эмилио исчезает. Зато к Конану присоединяется десятник туранской армии Акеба, чья дочь стала последовательницей Культа. Этой сектой руководит Джандар — не самый слабый колдун-некромант, к тому же у него в услужении пара кхитайцев-убийц... Дочь Акебы при попытке похищения убивают, а Конан видит смерть своего знакомого... Оба решают отмстить Джандару — для этого надо будет отправиться в Гирканию, чтобы найти оружие против могущественного колдуна...

После того, как Конан убивает сына наместника, на него объявляется охота и он отвечает согласием на предложение карлика Зурр-аль-Асара —

отправиться за сокровищами таинственного монастыря. По пути они избавляют одну деревню от волка-оборотня, сами едва спасаются от двух колдуний, а в монастыре обитают чудища из подземного мира. Карлик, вестимо, оказывается предателем (они все такие, да!), но Конан, естественно, побеждает и получает в награду 4 жемчужины Сердца Земли... Прошлявшись полгода по Заморе, он возвращается в Шадизар...

Юноша Гайяр приходит в Шадизар из Аренджуна, чтобы отомстить Шафрасту. В Пустыньке он сталкивается с Конаном, у которого та же цель… Гайяр втирается в доверие к Шафрасту. Конана при попытке ограбления богача хватают громилы Шафраста, но, благодаря Гайяру, ему удаётся освободится и отомстить.

Конан отправился из Бельверуса в Мэнору, на рыцарский турнир, который устраивает местный герцог. По пути они встречает барда Рыжего Бёрри, изрядного плута и выпивоху, который знакомит его с нужными людьми в городе. А предстоит Конану сразиться с герцогским любимчиком Ферндином, которого все ненавидят и надеются на его поражение в бою... Но Ферндин — воин-маг с большим опытом и чёрным сердцем — справится ли с ним Конан?

На юго-запад от Замбулы, в пустыне стоит скрытый город Хатор, о котором знают лишь немногие караванщики. И вот, с очередным караваном в городе появляется Конан — и сразу привлекает внимание местной правительницы, чем-то похожей на кошку... А дальше представление следует за представлением — иногда весёлое, иногда — кровавое...

Похитил как-то раз демон Тахор принцессу Гизеллу недалеко от Аренджуна и уже собирался её замучить, но другие ужасные твари всё время ему мешали...

Совершенно случайно (а как иначе?) в тех местах прогуливался Конан. И вот, с помощью местной обезьяны он находит сбежавшую от демона принцессу. Сначала он её спасает от демона, потом они попадаются в ловушку пещерных дикарей, потом Тахор находит их всех вместе, крошит дикарей, Гизелла сбегает, Тахор за ней, Конан за Тахором, обезьяна за Конаном...

Еле-еле Конан с Гизеллой выбрались из пещер в закрытую долину, жители которой сначала приняли их, как дорогих гостей, а потом решили, что они демоны, опоили их зельем и вернули обратно в пещеры. В общем, если бы не обезьянка, всё закончилось бы плохо!

Попал как-то Конан после кораблекрушения на остров с дивным городом, где время каждый день поворачивает вспять и всё повторяется снова и снова... Местный царь сулит Конану золотые горы, если тот избавит город от заклятья. А для этого нужна сущая малость — победить сторукого Гекатонхейра.

В пещерах рядом с далёкой кхитайской деревушкой жил дракон. Жил себе, никого не трогал, иногда съедал пару-тройку девственниц, которых ему предлагали местные жители, а в основном просто спал. И вот, когда ему притащили очередной обед, туда попёрся неотёсанный варвар и прикончил бедного дракона. И всё бы ничего, только дракон охранял деревню от древних чудищ, которые тут же проснулись...

Конан приходит в какой-то странный город и встречается с его правительницей и её министром… Правительнице он нравится, а вот министру Линфаню — категорически нет, ведь кому понравится, когда тебя называют ослиной блевотиной?

Раз-два, и Конан, не успев пропить полученные от правительницы деньги, попадает в темницу министра, но на суде правительница его освобождает, чем очень расстраивает министра. А обиженный министр — существо опасное: не успела оглянуться и готов заговор! Ну, а Конан этого так просто не оставит — и вот уже полетели конечности и головы, кровь, кишки... Да тут ещё и орда демонов на город напала — веселуха!

Сборник из четырёх рассказов о Конане, которые представляют собой переработку рассказов Роберта Говарда из неконановского цикла. Все рассказы — о борьбе Конана (и Рыжей Сони — в последнем рассказе) с владыками Мира...

Конан знакомится с Гаруном-странником на весёлой попойке и после они расстаются... Кто же мог знать, что через некоторое время Конан принесёт чёрную весть в Аграпур о надвигающейся орде и, оставшись защищать город, снова столкнётся со своим случайным знакомым...

Противостояние туранского султана Баязэда и эмира Таамура Хромого могло бы тянуться гораздо дольше и закончиться совсем не так — если бы в дело не вмешался Конан!

Жестокий иранистанский халиф Зенги, завоёвывая Туран, предательски убивает молодого принца Ахмета, сдавшегося на его милость. Но Зенги напрасно оставил в живых телохранителя Ахмета — Конана...

Даже если ты — великий султан, не стоит обольщаться и считать себя неуязвимым. Особенно, если тебе противостоят Конан и Рыжая Соня!

Конан и Юма воюют в джунглях Вендии с повстанцами-хвонгами...

А в Туране колдуны Йилдиза сделали ему волшебное зеркало, через которое он может наблюдать за отрядом Конана. Вот только недолго наблюдал — колдун хвонгов Моджурна нарушил связь… В это время в Туране генерал Аболхассан, который и затеял Вендийскую войну, готовит заговор против Йилдиза... А Конана за героизм в боях вызывают в Аграпур для награждения — вот тут-то и начинается настоящая заварушка!

Конан — глава Красного Братства Вилайета и правитель их свободного города Джафара, построенного на северном острове. Он объединил разрозненных пиратских капитанов в грозную армаду...

Наследнику туранского трона Ездигерду не по душе миролюбивая политика Йилдиза, он жаждет воинской славы и пытается развязать войну против Гиркании...

Колдун Кроталус подбивает гирканцев построить сильный флот (не без помощи колдовства) и отмстить Турану за все причинённые обиды и оскорбления...

И вот три флота сходятся днём в страшной битве, а ночью из волн на корабли выбираются зомби...

Конана в пустыне спасает от обезвоживания шайка расхитителей гробниц — неудивительно, что он к ним присоединяется. Первое же ограбление гробницы заканчивается не сказать чтобы удачно: полшайки погибло в ловушках и в сражениях с крокодилоголовыми демонами, а добычи вынесли — кот наплакал... Зато в городе Абеддрах, куда вернулась шайка, уже почти достроили царскую усыпальницу и, по слухам, царь скоро туда загремит — вместе с сокровищами. Разве можно было упустить такой случай?!

Конан в случайной драке ломает кости одному циркачу из бродячего цирка и вынужден временно выполнять его работу. Через некоторое время их нанимают для выступления перед самим луксурским Тираном Коммодорусом. Но в Империум-Цирке они внезапно понимают, что их пригласили в качестве жертв в гладиаторских побоищах. Впрочем, в первой битве они побеждают и становятся героями дня, которых приглашают для дальнейших выступлений и они окунаются в водоворот интриг на самой арене и в городе...