Правление королей Шарахая было обрушено. Кровавый маг, королева Мериам, теперь правит городом вместе с потомками легендарных двенадцати королей.

В пустыне Чеде удалось снять проклятие азирим. Эти извращенные существа теперь свободны, но их свобода обошлась дорогой ценой. Наламэ лежит мертвой, поверженная в битве со своей сестрой богиней. Чеда, зная о возрождении Наламэ после смерти, отправляется на ее поиски.

Дорога ведет Чеду в Шарахай, где другие, без ее ведома, тоже ищут Наламэ. Стремление Чеды найти ее заставляет ее принять ужасное решение: работать с королями или рискнуть уничтожением Шарахая.

Каким бы ни было ее решение, это будет нелегко. Шарахаю снова угрожают силы соседних королевств. Поскольку силы пустыни соперничают за контроль над городом, Чеда, ее союзники и павшие короли должны успеть разобраться в изменчивых судьбах, прежде чем город, который они любят, падет по воле богов пустыни.