Блистательная эпоха Хэйан, время утонченных поэтов и великолепных царедворцев, век, когда землей Ямато управляла кисть, а не меч. Время пышных двенадцатислойных одежд и сложных двенадцатислойных интриг.

Минамото-но Райко, двадцатилетний воин, плохо разбирается в дворцовых играх. Его дело — хранить порядок на улицах Столицы и остановить негодяя, который зачем-то приносит в жертву молодых девушек. Но следы ведут за Запретные Ворота, в императорский дворец. А где-то поблизости жрица древней богини готовит месть роду Фудзивара и императорскому дому, и великан по прозвищу Монах-Пропойца собирает отряд разбойников. Райко и его верная четверка самураев вступают в бой, где успех и поражение равно могут стоить им головы.