Земная Конфедерация, насчитывающая несколько десятков звездных систем, ведет неравную борьбу с расой циклопов, превосходящей Человечество не только физическими параметрами, но и огромным перевесом технологий производства и применения оружия. Для борьбы с ними был создан генетический проект изменения человека. Данное элитное подразделение солдат назвали — «демоны».

Но что же все таки страшнее — война с циклопами или неблагодарность Человечества?