Джонни Блэк — это медведь, обитатель биологической станции на одном из островков Карибского моря. Джонни — успех биохимического эксперимента профессора Мэтьюна, который изменил мозг животного, наделив его потенциалом мышления, сравнимым с человеческим. Теперь у Джонни есть возможность (и желание!) изучать науки и осознанно пользоваться плодами человеческой цивилизации.

Размеренное течение жизни станции нарушают пиратствующие ботаники из соседней лаборатории, одержимые манией мирового господства. Они изыскали способ сделать людей рабами, распространяя по воздуху препарат, парализующий волю.

Благодаря своей физиологии, Джонни не разделил участи людей и оказался единственным разумным существом на сотни миль вокруг, способным противостоять бандитам...