Задолго до своей смерти дал падишах каждому сыну отдельный наказ. Старшему не велел заводить дружбу с рыжеволосым и голубоглазым человеком, среднему — с безбородым и безусым, а младшему запретил знаться с карликом.

После смерти падишаха братья все наказы его забыли, а зря. Были указанные отцом люди хитрыми мошенниками, способными разорить даже целое царство.

Была у одной бедной женщины дочка по имени Дерийэ. Перебивалась та девушка случайными заработками у соседей. Мечтая о лучшей жизни, отдала однажды Дерийэ последние заработанные деньги гадалке и узнала, что скоро будет женой состоятельного человека, бей-оглу.

Так громко радовалась девушка будущему счастью, что услышал об этом сосед, тоже бей-оглу, и стал каждый день её укорять и дразнить...

Шесть сыновей вырастил один человек, а когда они возмужали, собрал и спросил их, какое ремесло они выберут, что прокормит их в будущей жизни? Мнения сыновей разделились: один мечтал о воинской службе, второй — о воровском промысле, третий — о разбойном, четвёртый решил стать купцом, пятый — земледельцем, а шестой — кузнецом. Никого не осудил старый человек, всем разрешил заняться любимым делом. Попросил только через два года снова предстать перед ним.

Избитую пастухами гиену принял под своё покровительство сам лев. Кроме неё, жили там лиса и стервятник. Лев охотился и щедро угощал своих подопечных. Но вот в их компанию попал осёл и стал причиной раздора.

Обманом отправил сироту-мальчика хитрый купец на вершину горы, покрытой россыпями драгоценных камней. Торгаш пообещал парнишке огромные деньги за то, что тот скинет как можно больше сокровищ ему вниз. Сам же, набив ими до отказа торбы, оставил его умирать.

Как же мальчику спуститься с такой отвесной скалы? Или попытать счастья и подняться ещё выше?...

Повадился диковинный вор в падишахский сад воровать яблоки. Из троих сыновей падишаха лишь младший смог обнаружить вора-дракона, поразив его стрелой в одну из голов. След дракона привёл братьев к глубокому колодцу, но спуститься в него до самого дна сумел снова только младший сын падишаха...

Сын султана взял в жёны дочь богатого торговца, дружившего с его отцом. Только лишь семь месяцев прожили молодые в мире. Однажды молодой муж бросил свою жену в глубокую яму и сказал, что она проведёт там остаток своей жизни. Отвергнутая женщина заверила вероломного супруга, что умрёт не раньше, чем родит ему трёх сыновей.

Как же это удастся ей, если сразу после приговора сын султана отправился на своём корабле в путешествие по далёким странам?

Трое юношей-близнецов с рождения отличались умом и находчивостью. После смерти отца они не разделили его имущество, а решили жить и работать вместе, увеличивая свое богатство. Когда у них украли быка, они, не зная его в лицо, сразу же разгадали и описали друг другу его приметы, отправившись на поиски пропажи. Дорога привела их в город, в дом царя, которого они несказанно удивили своей сообразительностью. Но царь решил тайно проверить мудрецов...

Наказал отец, что при смерти находился, своим троим сыновьям приходить к нему на могилу по очереди три дня. Не стали чтить отцову память старшие братья, младший за них ходил. Вознаграждены были его ночные бдения сторицей. Стал он обладателем трёх красивых и могучих коней.

Вскоре падишах местный дочь замуж стал выдавать. Тут-то скакуны и пригодились…

Был у одной женщины сын, молчавший всю свою жизнь. Вот уже и двадцать лет ему исполнилось, а он нем оставался. Посоветовали женщине женить сына, а там, дескать, он и разговорится. Нашла мать трёх сестёр на выданье и сосватала старшую из них. Но в первую же брачную ночь отвернулся, не притронувшись и не сказав ни слова, от невесты её сын, а утром вообще ушёл из дому. Попробовали сосватать и среднюю сестру, но и она не заинтересовала молчальника.

Младшая же сестра решил во что бы то ни стало разговорить молодого мужа.

Узнал царский раб, что в то время, когда он служит во дворце, жена его распутничает с разными мужчинами. Обманутый муж решил проверить эти слухи и нарочно сказал жене, что его не будет дома до утра. От радости женщина пригласила в гости сразу всех троих любовников...

Двое женихов пришли к отцу красавицы свататься. Отец предложил каждому из них сшить платье: первый, принёсший готовый наряд, будет его зятем. Но девушка уже заранее выбрала себе мужа из двух соперников и решила ему помочь.

Жила-была женщина. Нрава была свободного, любовника имела, пила да гуляла с ним. Во время одной пирушки дружок её на всю округу скандал с дракой устроил. Бросили буяна в темницу, да ещё и плетей всыпали. Стало женщине одиноко без друга сердечного, но так просто вызволять его из-под замка, видимо, скучно плутовке показалось.

Замыслила она дело весёлое, а коль удастся, то и прибыльное. Написала она письма-жалобы городскому наместнику, кадию и начальнику стражи…

Щедро наградить богатыми подарками пообещал царь Гвари того волшебника, который очарует его своим искусством. Наградить, а после — убить. Никому из волшебников этой страны долго не приходила в голову мысль потешить Гвари своим мастерством. Но один хитрец, всё таки, нашёлся.

Была у одного циновщика склочная, сварливая, да ещё и драчливая жена. После очередной ссоры и побоев сбежал муж из дома и заночевал в развалинах рядом с городом. Его горестные рыдания разбудили спящего дэва. Чудовище сжалилось над беднягой и перенесло в дальнюю страну, подальше от ненавистной супруги.

В чужом городе циновщика узнал друг детства, который с пониманием отнёсся к беде земляка. Он ссудил ему тысячу золотых, советуя как можно быстрее заняться торговлей. Циновщику понравились лёгкие деньги и он стал продолжать занимать их у других купцов, обещая вернуть долги сторицей... при возвращении своего каравана.

Попросили у купца три дочери привезти им из заморских стран богатых украшений. Ни в чём не отказывал купец дочерям любимым, посему и пообещал подарки. Случилось же в пути так, что о драгоценности для младшей дочери он вспомнил лишь перед самым домом.

Тяжко стало отцу, расстроился, что наказ дочерин не выполнил. А у одного из родников, на привале, так разохался, о промашке своей думая, что вышел на его «зов» из воды загадочный человек. По имени «Ох».

Из-за нерасторопности девушки и из-за проклятия ходжи превратилась её мать в чёрную корову. Поселил отец «жену» во хлеву, а сам привёл в дом новую жену с дочерью. С первых дней невзлюбила мачеха падчерицу, а жаловаться кроме чёрной коровы, девушке было некому...

Пройдоха Чумбо любил обманывать людей и жить на дармовщинку. Однажды он пообещал лесорубу хорошо расплатиться за его дрова, но вместо денег, забрав товар, скрылся в своём доме...

Спас человек по имени Сафа белую лебёдушку от злой ведьмы. За доброе дело получил он в награду волшебный сундук, открыть который велено ему было только в родном доме. Нарушил, конечно же, Сафа обещание любопытства ради и поплатился за это клятвой отдать родного сына шайтану-людоеду...

Попавшийся в речке Крокодилу Шакал в последнюю минуту сумел, благодаря своей смекалке, избежать смерти. Раздосадованный Крокодил стал ежедневно подкарауливать упущенную жертву в самых разных местах.