Отряды Харуки и Мамору разными путями прибывают в Духану. Команда девочки-ясновидящей, к которой чуть раньше присоединяются Сьерра, её учитель и Эшфорд, заручается поддержкой местного сопротивления и идёт против Мистера Тени — диктатора непризнанного государства. Происходит сражение против людей Тауса, одного из сыновей диктатора. А в схватку с самим Таусом, облачённым в броню, вступает Даи. Между тем в команде Мамору общение складывается не всегда хорошо: некоторые «козыри» хотели бы свети счёты со слепым мечником. Мудрец считает, что эти стычки пойдут на пользу отряду. Игава транслирует по радио «объявление» от имени Эджа Туруса о том, что тот намеревается скинуть скинуть собственного отца, Мистера Тень, с его поста, чтобы занять его место диктатора.

Отряды Харуки и Мамору продолжают свою деятельность, понемногу подбираясь к Мистеру Тени. Противостоять им вызывается Мисалт, один из сыновей диктатора, с надеждой заполучить одну из земель Духаны под своё управление. Сначала он пытается схватить слепого мечника и его сторонников, но ведь ему противостоит Мудрец, и Мисалт попадается в нехитрую ловушку, оставаясь ни с чем. Однако диктатор не наказывает сына за оплошность и предлагает ему действовать дальше. Теперь его задача — остановить команду Харуки, которая намеревается захватить Гвидо Туруса, ещё одного сына Мистера Тени.

Команда Харуки выводит из строя воинство Мисалта, о чём тому приходится доложить отцу. И Мистер Тень ставит перед сыном задачу: привести к нему Харуку Тояму, тогда все его прегрешения будут прощены. Во время передышки Шот и Джульетта отправляются в соседнюю деревню, где их застают врасплох и мужчину берут в плен. Это сделал Н'Сингх, один из команды Мамору. Тем временем Мисалт прибывает на базу «Данте 313», где встречается со своим братом Гвидо. Они недолюбливают друг друга, но волей-неволей приходится работать вместе, когда заявляется отец. И на тот же экспериментальный центр планирует нападение команда «UDDUP» во главе с Харукой. С Мистером Тень по очереди приходится встретиться нескольким подчинённым девочки-ясновидящей, и все убеждаются, насколько он оказывается сильнее их. В это же время на базе «Данте 313» оказывается Иисус, который тоже выходит один на один с диктатором Духаны.

В схватке с Мистером Тенью Иисусу помогает Шот, и они бегут. Наёмный убийца присоединяется к отряду Харуки. Тем временем команда Мамору строит дальнейшие планы; их первейшая задача — вывести из строя «Белый отряд». Мамору сражается с Мисалтом и выходит победителем. По рации сына Мистера Тени он связывается с самим диктатором и сообщает, что его воинство обезврежено. Слепой мечник договаривается о встрече один на один. Эджа тем временем спасает Гвидо и отвозит на базу «Данте 313», где представляет ему клона, созданного по его подобию.

Диктатор Духаны и Мамору встречаются в условленном месте, один на один. После нескольких резких ударов, которые, однако, не наносят противнику никакого урона, на поле битвы показывается Харука. Отвлёкшись на неё, мечник получает сокрушительный удар. А сама девочка-ясновидящая, объяснившись со своим защитником, добровольно сдаётся Мистеру Тени.

В Духану прибывает «Стена» и через Джульетту связывается с подразделением «UDDUP». Теперь обе организации начинают сотрудничество. План Мудреца по организации стихийных беспорядков, которые повлекут за собой революцию и в конечном счёте свержению Мистера Тени, становится известным не только «Стене», но и самому диктатору — ему обо всём рассказала Харука, увидевшая в будущем огромные человеческие жертвы. Тогда правитель Духаны выходит прямо к мятежникам и предотвращает восстание.

Его сыновья Мисалт и Таус объединяются, так же, как и Гвидо с Эджем. Последний получил новые конечности и активно их разрабатывает. Все они собираются выступить против собственного отца. Мистер Тень берёт в плен Мисалта и Тауса и, вместо того чтобы казнить их, собирает в одном месте все противодействующие ему организации, объявляя всеобщую охоту (с запретом смертельного исхода), в том числе и на сыновей. В итоге в битве сходятся Мистер Тень и Мамору. Последний одерживает верх.

Следует счастливый финал истории.

Краткое представление рассказов, вошедших антологию, которому предшествует небольшой экскурс в историю жанра «меча и магии» с отдельным указанием на его связь с «лавкрафтианой», проявившуюся ещё в самых первых произведениях классиков.

Эмми и Фил остановились в небольшом отеле на юго-западе Великобритании. Ночью они увидели, как люди танцуют в поле, в торфяном лабиринте. Фил хотел сразу спуститься к ним, но Эмми упросила его остаться. Она пугалась этих странных людей и не хотела отпускать друга. Однако это мало что изменило: Эмми была уверена, что «уже в ту ночь, наблюдая за танцующими в лабиринте, уже тогда он умирал»...

Когда Вивэйн осталась одна среди людей своего отца (вероятнее всего, погибшего), на плечи девушки легла забота о тех, кто хранил верность её родителю. Варвары-юты наступают буквально на пятки: их предводитель Кердик твёрдо намерен схватить девчонку. Но, как выясняется, не так-то просто это сделать. Вивэйн отправляется в плавание прочь от родных берегов, чтобы спасти жизнь не только себе, но и своим людям.

Ирвинг Гамильтон, приехавший в Англию, заинтересовался историей замка де Таранов, о котором ходит дурная слава. Это строение долгое время простояло пустынным, но пару лет назад туда заселились два американца. Живут себе в замке и очень редко показываются. И вот что странно — в окрестностях замка стали пропадать люди. Гамильтон решил разобраться в этом таинственном деле.

Когда ночные деяния Гора были обнаружены, ему приходится уходить. Он скрылся в пещере, и во сне увидел Ледяную Богиню Итиллин, проклявшую его за убийство матери. Скоро Гор присоединился к большому отряду асиров, он стал правой рукой вождя Хьялмара.

В уединенном домике на Васильевском острове живет молодая девушка Вера со своей матерью. К ним в дом стал ходить родственник, Павел, которому Вера показалась недурна.

Павел тем же временем познакомился с молодым человеком по имени Варфоломей. И однажды он напрашивается вместе с Павлом пойти в домик на Васильевском. С этого времени начинает происходить всякая чертовщина...

Маркиз д'Юрфе рассказывает о событиях, в которых сам принимал участие.

Отправившись с дипломатической миссией к «господарю молдавскому», он попал в некую сербскую деревню, где и началась история семьи вурдалаков...

Эта история началась на балу. Руневский познакомился со странным человеком, одиноко стоящим у камина и утверждающим, что в зале присутствуют упыри. Также он наговорил еще много удивительного, но Руневский не поверил этому.

События, которые происходили позже, оказались весьма странными, их сложно было объяснить с помощью разума. И тогда Руневский стал задумываться, а не был ли прав тот человек на балу?..

История разворачивается в мире недалёкого будущего. Корпорацию Тэннодзу, владеющую огромными финансовыми активами, возглавляет Синсэн Тэннодзу... Но реальная власть сосредоточена в руках амбициозного Тёдзи Суйтэнгу. Он является тем, кого называют Эйфориями, — человеком со сверхъестественными способностями.

Кроме Суйтэнгу, существуют и другие Эйфории. Их создают на специальных церемониях в тщательно охраняемом клубе, и возможность давать людям необычные силы есть только у одного человека: Кагуры Тэннодзу, дочери Синсэн и наследницы корпорации. Несмотря на то что живёт в великолепнейшем небоскрёбе и посещает элитарную школу для девочек, Кагура одинока и несчастна; мать не любит её и практически не удостаивает никакого внимания.

Бывший военный фотограф Тацуми Сайга обманным путём попадает на церемонию, где его и разоблачают. Но, прежде чем члены тайного клуба успевают разделаться с незваным гостем, он тоже получает силу Эйфории и бежит вместе с Кагурой. С этого момента за ним и девочкой начинается охота. Суйтэнгу и его подчинённые пытаются отыскать фотографа, чтобы через него добраться до Кагуры, а женщина-полицейский Хибари Гиндза преследует Сайгу, потому что влюблена в него.

На какой ноте — хорошей или плохой — завершится эта жестокая история со множеством смертей и несчастий?

Военный фотограф Тацуми Сайга оказывается втянут в таинственные дела, связанные с концерном Тэннодзу. Когда ему в руки попадает ключ, позволяющий пройти на некое тайное собрание, он обнаруживает сектантское действо: к людям, скрывающим лица за масками, спускается девочка, которую те называют Богиней. Её роль стала ясна Сайге сразу после того, как его присутствие обнаружили и хотели немедленно убить. Но фотографу удаётся сбежать — вместе с Богиней, которая, как выясняется, — не кто иная как Кагура Тэннодзу, единственная дочь и наследница Синсэн Тэннодзу, владелицы концерна. За фотографом и девочкой начинается охота.

Тацуми Сайга и Кагура отправляются в клинику доктора Рёгоку на полное обследование — это единственный врач, которому может доверять фотограф. Но и там беглецом находят: теперь за ними охотится стоматолог со сверхсилами. Во время сражения, пока Сайга держит оборону, Кагуру похищают.

Между тем Хибари Гиндза сама отправляется на поиски возлюбленного и случайно сталкивается с Кагурой, которая просит женщину помочь фотографу. Вдвоём они проникают в клинику и спасают Сайгу. Гиндза с возлюбленным, не приходящим в сознание, и Кагурой отсиживается в своей квартире, но даже здесь их уже ищут...

Во время схватки Сайги и Гиндзы с Эйфориями, один из противников, Резиновый человек, похищает Кагуру и приносит её к Суйтэнгу. Фотограф намерен непременно отправиться вслед за девочкой, а полицейской ничего не остаётся, кроме как идти с возлюбленным. Но прежде чем добраться до огромного здания концерна Тэннодзу, им представит столкнуться не с одной опасностью. Да и там, в убежище компании Тэннодзу их уже ждут...

Автор статьи рассуждает о месте творчества Роберта И. Говарда в американской литературе и сетует, что он до сих пор не рассматривается некоторыми критиками как классический автор, а также на примере произведений, составивших сборник в двух томах “The Best of Robert E. Howard”, показывает, почему имя этого техасского литератора должно быть признано.

Статья дает обзор литературы жанра «sword & sorcery» («меч и магия»), выпущенной в 1980-е годы и позже. В ней рассматриваются не только вновь изданные произведения, но и переиздания той литературы, которая впервые была опубликована раньше 1980 года. Автор предваряет свой обзор рассуждениями о зарождении и развитии жанра, упоминая ключевые имена и произведения.

Статья о цикле Роберта Говарда о Кулле, варваре из Атлантиды, ставшем королём величайшей из Семи Империй Валузии. Многие рассказы рассмотрены подробно, установлена их связь с биографией автора.