Рики-бака — мальчик с отклонениями в развитии — был безобиден, он взрослел, но оставался ребенком. Однажды он умер, и мать, очень любившая сына, начертала на его руке его имя, чтобы тот смог более счастливо возродиться в другом теле.

Монах Квайро, бывший некогда самураем, в одном из своих странствий, не нашел места для ночлега и решил устроиться на обочине дороги. Но дровосек, встретившийся ему, предостерег монаха и предложил тому переночевать в его доме. И Квайро согласился.

Наконец у Токубея и его жены появилась дочь — О-Цуи. Малышке не хватало материнского молока, и для нее наняли кормилицу О-Соде. Когда О-Цуи сравнялось пятнадцать лет, она заболела, и тогда кормилица целых три недели ходила в храм и молилась. В конце концов девушка выздоровела, но не все так просто оказалось с молитвами О-Соде...

Один самурай из провинции Йё потерял всех родных и близких людей, и в его жизни отрадой осталась только сакура, которую он помнил с детства. Но вот однажды это дерево завяло и умерло! Самурай не мог с этим смириться и решил пожертвовать свою жизнь ради жизни сакуры.

Акиносуке приснился удивительный сон, в котором он сумел жениться, прожить на острове Райшу с женой двадцать три года, пока та не умерла, похоронить ее и отправиться в обратный путь на континент... Но бодрствующие товарищи Акиносуке сказали, что тот проспал всего несколько минут. А один из них сказал даже, что видел душу спящего, которую утащили в муравейник...

Призрак женщины О-Соно каждую ночь являлся в комнате рядом с комодом. Семья не знала, что делать, как успокоить душу умершей. Настоятель храма Дайген Ошо вызвался помочь.

Пересказ классической японской волшебной сказки.

Одна девочка была очень ленива. Даже когда она вышла замуж, не изменилась. И однажды ночью ей явились маленькие насмешливые существа, все время танцевавшие вокруг и певшие песенку. Это повторялось несколько раз, а женщина была так напугана, что никому ничего не рассказывала. Но в конце концов она поведала об этом мужу, и тот придумал, как помочь.

Однажды два дровосека — старик и юноша — остались на ночь в хижине паромщика, так как тот уже ушел домой — его лодка была на том берегу — и начиналась снежная буря. Молодой лесоруб Минокиши увидел, как неожиданно дверь хижины распахнулась и вошла женщина, вся в белом. Она убила старика, но пожалела юношу и наказала ему никому никогда об этом не рассказывать.

Кёко Карасума приезжает в Киото, где наконец встречается с матерью. Тем временем братья Куроганэ по наущению монаха Рикэя взрывают полицейское управление Киото. Митамура отправляется на поиски Кёко — и её матери. Когда они встречаются, девушка узнаёт, что её мать много лет назад познакомилась с Митамурой.

История заканчивается там же, где и начиналась много лет назад, — в деревне клана Карасума. Находящиеся здесь Кёко, Митамура и представители клана окружены демонами юга, которых подослал Рикэй. К осаждённым присоединяется Кирио Утида, а между тем сюда же подбираются братья Куроганэ и отряд по борьбе с демонами. Кёко и остальным остаётся либо прорваться через орды врагов, либо умереть.

1920-е годы, мир между двумя войнами. Кумомару Орицуин, наследник известного японского клана, отправляется в путешествие — сначала в Париж, где сталкивается с амбициозным генералом Камисимой, а также знакомится с американским писателем Эрнестом Хемингуэем и проституткой Джиджи, в которую влюбляется. Камисима, заручившись поддержкой немецких нацистов, планирует подчинить себе всю Азию во главе с Японией, а для осуществления этой мечты ему требуется магический меч Кусанаги, который как раз похищает Кумомару. Генерал отправляет за недругом погоню, но тот и сам преследует Камисиму — едет за ним в Лондон, а затем в Шанхай. Вместе с Кумомару по Европе и Китаю путешествует Эрнест Хемингуэй, а в Шанхае к ним присоединяется и Джиджи. В Китае собираются крупные силы — в первую очередь, конечно, со стороны Камисимы. Но Кумомару не собирается сдаваться, он ищет свои пути для победы в этой схватке. Кто же одержит верх в противостоянии?

Кумомару Орицуин, наследник известной японской фамилии, однажды сталкивается на улицах города с произволом военных. Главный его соперник в этой стычке — генерал Камисима, с которым он скрещивает клинки. Прибытие полиции мешает этому поединку завершиться, но оба противника запомнили друг друга...

Чуть позже Кумомару отправляется на дирижабле в Париж, где на его глазах происходит попытка похищения одного из японских артефактов, меча Кусанаги. Молодому воину удаётся отбить клинок при помощи дюжего мужчины, который оказывается писателем Эрнестом Хемингуэем. С этого времени начинаются приключения Кумомару с Эрнестом. Они посещают бордель, где японец знакомится с прекрасной француженкой Джиджи, и не единожды сталкиваются с генералом Камисимой, который в это время оказывается тоже в Париже. Он ведёт переговоры с представителями немецкой партии нацистов и мечтает о том, что вся Азия склонится перед Японией и перед ним, как перед Германией — Европа.

В погоне за генералом Камисимой Кумомару Орицуин вместе с другом Эрнестом Хемингуэем приезжают в Лондон. И хотя они упускают своего врага, но знакомятся с тайной китайской организацией, поддержкой которой заручаются.

Далее путь героев лежит в Шанхай — Камисима отправляется в Китай, где подчиняет себе целый город. Кумомару ждёт не только встреча с новым другом, но и с Джиджи, которая вслед за любимым сумела пробраться в Шанхай. Генерал Камисима тем временем решает ослабить власть клана Орицуин, для чего отдаёт приказ просто уничтожить его. Кумомару узнаёт об этом только постфактум, но скорбеть по погибшим родственникам нет времени — по его душу явилась новая напасть.

Для того чтобы справиться с чудовищем, порождаемым силой Охко, Кумомару Орицуин проходит обучение у жреца Генбу. Но и там, в провинции Гирин, его находят враги. Однако теперь японец в силах совладать с магической напастью.

Тем временем в Шанхай входят войска Камисимы, против которых без успеха выступает местное население. Генерал собственноручно убивает мастера Чина. На похороны этого человека прибывает прошедший обучение Кумомару. Он собирает силы сопротивления, к которым примыкают также люди, желающие отомстить за Чина, и ведёт своё войско на форт Камисимы.

В машине Кёко расспрашивает Симадзаки и Гобури о своей семье и клане Утида. Митамура выискивает в полицейском архиве информацию о Кодзи Симадзаки и уверяется, что тот тоже имеет отношение к клану Карасума. Рикэй приглашает в дом Утида братьев Куроганэ, а Кирио недоволен этим. Он пытается узнать у отца, как тот согласился на подобное, но глава клана находится в исступлении.

Митамура получает данные с чипов Карасумы, Гобури и Симадзаки. Вероятно, они удалили чипы — и он не удивлён. Похоже на то, что троица отправилась в горы на севере. Спецотряд по ликвидации демонов собирается выдвинуться туда. Между тем Кёко с Гобури и Симадзаки добираются до скрытой деревни Карасума и наконец встречает свою мать.

На собрании семьи Карасума члены клана высказываются относительно Кёко: пришла ли она сюда по доброй воле или по наущению Митамуры, шпионкой. Старейшина верит, что перед ними именно Кёко, дочь госпожи Сатоко, и разрешает девушке остаться в деревне этой ночью. Тем же вечером, выходя из управления, начальник полиции Киото сталкивается с братьями Куроганэ. Здание управления взрывается за его спиной.

Кураде сообщают, что в результате теракта повалена Киотская башня. Куроганэ уходят от погони, тем самым уводя полицейских в известное им место... Кёко спрашивает у матери, что ей теперь делать — ведь жить так, как раньше, она больше не сможет. Тут появляется Митамура, и выясняется, что он знает Сатоко уже двадцать лет — и все эти годы не переставал её искать.

Митамуре приказывают сопровождать Сатоко Урабэ до Киото, и в пути девушка рассказывает ему всё. Демоны существуют на самом деле, и она обещана жениху из влиятельной семьи. Но сама Сатоко не хочет для себя такой жизни и просит Митамуру помочь ей.

Кодзо Митамура вспоминает, как жених Сатоко увёл её, оставив его в живых. С тех пор он и решил истребить всех демонов. После рассказа о прошлом в комнату госпожи Сатоко врываются члена клана Карасума и окружают Митамуру. Между тем Райко Гобури убивает ещё несколько демонов, но видит неподалёку от деревни целую армию монстров, выстроившуюся рядами.