Старейшина деревни принимает решение собрать всех членов клана. Митамуре связывают руки и ведут под дулом пистолета — старейшина решил, что сам убьёт его. Пока жители идут к центру деревни, на Митамуру совершают покушение. Но он успевает освободить руки, и, схватив стража за своей спиной за руку с оружием, стреляет в нападающего.

Нападавшему на Митамуру приходится объясниться, зачем он это сделал, но тут идут в атаку демоны с юга. Сатоко ранена, а чудовища окружают небольшой отряд. Гобури собирается отвлечь монстров на себя, дав Кёко увести мать в безопасное место. Вдруг на помощь приходит Кирио Утида, убивая сразу нескольких демонов с юга.

Райко Гобури выскакивает на демонов с мечом в руках. Они ранят его, но он продолжает бой. Кёко наконец приходит к выводу, что ей некуда деваться от крови, что течёт в её венах. И когда демоны прорываются в дом через заднюю дверь, девушка встаёт на защиту оставшихся. Старейшина приветствует её как госпожу клана.

Старейшина деревни проводит церемонию, наделяя Кёко правами главы клана Карасума. Она вступает в бой с южными демонами, выручая Райко Гобури, которого одолевают числом. Митамура добирается до отряда по ликвидации демонов и отдаёт приказ уничтожить всех жителей деревни. Это будет последняя операция ООО, уверен он.

Во время схватки меч Гобури покрывается таким густым слоем жира и крови, что не может больше достаточно хорошо резать. Кёко предлагает Райко помыть клинок, пока она будет сдерживать наступающих демонов. Беспощадная битва продолжается.

Отец обвиняет Кирио в том, что тот обманул его доверие, и говорит, что теперь только Рикэй способен вернуть семье её былую славу. Монах предлагает братьям-демонам то, что они любят больше всего: деньги и возможность убивать людей. Симадзаки, Гобури и Карасума останавливаются в пути. Прежде чем подняться в горы, утверждает Райко, нужно избавиться от чипов в головах, по которым можно отследить их местоположение.

После взрыва полицейского управления Киото Куроганэ заявляют, что клан Карасума объявляет людям войну. Когда начальник управления не верит им, они в качестве подтверждения напоминают, что именно Кёко Карасума выпустила их из камеры. Информацию о теракте тут же получают отряд по ликвидации демонов и премьер-министр Курада. Последний видит в этом шанс развязать крупномасштабное противостояние с демонами. Митамура получает данные о местоположении чипа, который приказал отследить ещё в Киото. Он сообщает, что будет сам искать Кёко, и обособляется от отряда.

Журналисты атакуют Кураду в связи с терактом в Киото, и тот заверяет, что сделает всё возможное, чтобы защитить граждан Японии. Между тем в Киото происходит ещё один взрыв. Гобури и Симадзаки узнают, что теракт уничтожил киотское полицейское управление, но Райко чувствует какой-то новый, неизвестный ещё запах демонов — это точно не кто-то из клана Карасума. Он уходит в дозор вокруг деревни. Сатоко Карасума просит у дочери прощения, что не смогла воспитать её, что ей не хватило сил броситься на её поиски много лет назад. Но она благодарна Митамуре, что тот воспитал Кёко хорошим человеком.

Братья Куроганэ одолевают Кирио Утиду и собираются уже убить его, как вдруг появляется отряд по ликвидации демонов. Демоны отвлекаются на людей — и в особенности на снайперов, которые засели неподалёку от основных сил подразделения. Один из братьев собирается расправиться со снайперами, но на его пути появляется Кёко Карасума.

Карасума сражается с Куроганэ, в какой-то миг ей помогает Утида: он убивает одного из братьев. Второго же чуть позже убивает сама Кёко. Кирио умирает, сказав напоследок девушке несколько слов. Сугиура, явившаяся свидетелем этой битвы, понимает мотивы Карасумы и отпускает её. Мики сообщает, что Митамура и Сибата отправились в скрытую деревню. И там их встречает Райко Гобури...

Райко Гобури сталкивается с демоном, которого оказывается непросто уничтожить — тот будто не чувствует боли. Но полицейскому это удаётся, однако на место убитого встают двое таких же, живых. Митамура сообщает, что Сатоко — единственная женщина, которую он любил в своей жизни, и вспоминает первую встречу с ней. Тогда она приехала в Токио на экскурсию и оказалась на месте преступления, связанного с каннибализмом. Митамура должен был допросить молодую девушку Сатоко Урабэ...

Пять дней прошло с тех пор как Митамура уехал в Киото в качестве сопровождающего Сатоко. Семья Урабэ обеспокоена, в полиции тоже никак не могут связаться с пропавшим сотрудником. А между тем беглецы пытаются скрыться от демонов, но те всё-таки находят их в многоквартирном доме. Митамура отказывается рассказывать, где находится Сатоко и даже готов скорее умереть, чем заговорить... К тому же демон в порыве ярости называет свою фамилию — Карасума, так что теперь оставлять в живых Кодзо точно нельзя. Но его выручает Сатоко: она просит своего жениха оставить Митамуру в живых, в противном случае грозится совершить самоубийство и приставляет нож к своему горлу...

Митамура захватывает одного из ворвавшихся в комнату членов клана и, угрожая ножом, прикрывается им от направленных на него пистолетов. Кодзо призывает Кёко разоружить всех, но та наставляет оружие на Митамуру и на старейшину деревни, пока ещё не зная, что делать. Она только осознаёт, что месть не ведёт ни к чему... В это время в комнату врывается Гобури и предупреждает, что видел армию демонов, которые не чувствуют боли. Кодзо сообщает, что это чудовища с юга — атахаято. Братья Куроганэ ускользают от полиции и оказываются перед огромным собранием южных демонов. Теперь они планируют истребить весь клан Карасума.

Кирио сообщает старейшине деревни, что появление здесь южных демонов — дело рук Рикэя, о чём старейшина, впрочем, и так догадывался. Утида отвлекает демонов юга на себя, дав членам клана Карасума скрыться. Митамура между тем исчез. Сугиура связывается с ним, и он сообщает, что находится в скрытой деревне Карасума. Здесь собрались сотни демонов, среди которых — братья Куроганэ. И Кёко Карасума тоже здесь... Утида встречается с Куроганэ лицом к лицу.

Члены клана относят Сатоко в безопасное место, и та, тяжело раненная, говорит последние слова своей дочери. Премьер-министру Кураде сообщают о скрытой деревне клана Карасума. Тот отдаёт приказ уничтожить всех, включая и обычных жителей, не являющихся демонами. Из тех, кто хоть как-то связан с кланом, никто не должен остаться в живых. Старейшина деревни надеется на Кёко: она осталась единственным воинов в этой деревне, больше селение некому защищать...

Кёко вступает в последний бой со своим последним врагом в этом сражении. Клан Карасума, за исключением его главы, уничтожен. Многие люди тоже убиты. В итоге убит даже тот, кто заварил эту кашу. И в итоге Кёко, примирившаяся со своей человеческой и демонической природой, продолжает жить и сражаться...

Симадзаки пытается успокоить Кёко, но Гобури говорит ему, чтобы он оставил девушку в покое — она ведь настраивается на предстоящее сражение. Сам Райко тем временем выходит к парадному входу и внутренне готовится к смерти в бою. Отряд по ликвидации демонов подбирается к скрытой деревне. Сугиура высказывает сомнения в том, чтобы убить всех обитателей селения, на что Сибата возражает, что этот приказ прислан сверху, и они не имеют права не подчиниться ему.

В реке Сумида обнаружен труп, причём личность умершего не установлена. Следовательно, это может быть иностранец или нелегал. Но сотрудники отдела безопасности полицейского управления Асакусы считают, что это мог быть и демон — хотя и говорят, что демонов не существует. Полицейские Кёко Карасума и Реймонд Кумано удостоверяются, что их догадки верны. Следовательно, новых появлений нечисти следует ожидать в будущем... А вечером Кёко спасает от атаки демона своего знакомого Гэна.

Кёко очухивается в больнице Асакусы. Из кошмара, который она видела перед пробуждением, ей запомнилось слово «Марки». У дежурящего у её кровати Гэна девушка спрашивает, не знает ли он, что это, и тот отвечает отрицательно. Карасума решает найти информацию об этом. Тем временем в метро, прямо в одном из вагонов поезда появляется демон, пожирающий демон. На место происшествия прибывают сотрудники отдела расследований полицейского управления Асакусы.

Карасума пытается найти информацию о «Марки» в подшивках старых газет, но обнаруживает, что криминальные сводки вырезаны. На станции метро Асакусабаси буйствует демон, и никто не знает, как ему противостоять. Люди, которых он пожрал, ещё живы, поэтому стрелять в монстра опасно. На место прибывает Реймонд Кумано и обезвреживает чудовище, спасая невинных. Тем временем таинственный покровитель Кирио Утиды выносит приговор лидеру политической партии умеренных.