Начальник полиции Мидзутани и Кодзо Митамура встречаются в секретном отделе департамента, где проводится изучение демонов и куда у Митамуры, по идее, нет доступа. Тут же приходит новость: убит Юсаку Кодзака лидер партии умеренных. Митамура уверен, что это дело рук Утиды. Мидзутани приходит к выводу, что это первый шаг к крупномасштабной войне, и обещает Митамуре, с которым они много лет назад вместе служили в отряде по уничтожению нечисти «Марки», некий «подарок». Поиски Кёко всё ещё бесплодны. Рей получает новую дозу препарата, который поддерживает его силы.

Обыск в усадьбе Ватарая ничего не дал: демон исчез. Его подставил Утида, и он мечтает разделаться с юнцом, который вынашивает какие-то свои планы, развязывая войну между людьми и демонами. Кёко и Рей получают приказ явиться на место появления ещё одного чудовища в Гиндзе. Этот демон оказывается невероятно сильным — несмотря на то что полицейские буквально изрешетили его, он ещё жив. На помощь Кёко и Рея приходит Мики Сугиура из вооружённых сил Великобритании, которую откомандировали в Японию. Тем временем Карасума замечает неподалёку Кирио Утиду и устремляется за ним.

Кирио рассказывает, что он, как и Кёко, происходит из древнего рода демонов, который сейчас распался на две ветви. Девушка не хочет принимать слова врага и верить в свою демоническую сущность, хотя подсознательно понимает: то, что говорит Утида, — правда. Мики Сугиура наконец завершает победой схватку с демоном в Гиндзе — с помощью базуки.

Весть о сражении с чудовищем в Гиндзе, в том числе о применении при этом базуки, широко распространяется в средствах массовой информации. В департаменте полиции происходит совещание, на котором по предложению Мидзутани принято решение о создании нового военизированного подразделения по борьбе с демонами. Базироваться оно будет в полицейском управлении Асакусы, а в качестве руководителя по совместительству назначен Кодзо Митамура. Кёко и Рей принимают эти новости без энтузиазма, к тому же в это время появляется Мики Сугиура и высказывает Карасуме свои претензии.

Сугиура считает Карасуму слабой и неуравновешенной личностью и советует ей обратиться к психологу. Это приводит к небольшой склоке, ничем серьёзным, правда, не окончившейся. Раздосадованная Кёко гуляет по Асакусе, восстанавливая душевное равновесие, а дома размышляет о демонах и их природе.

На приёме у Курады Мидзутани пытается отстаивать идею создания военизированного полицейского подразделения. Они приходят к тому, что в конце концов понимают друг друга. Мики Сугиура отбирает людей со всей Японии для будущих операций. Её люди находят Кунио Сибату, бывшего члена отряда «Марки». Кёко обращается к прошлому, вспоминая встречу с Мицуэ Саваки.

Карасума в очередной раз видит кошмар родом из детства — как её подругу Мицуэ Саваки пожирает демон. Кунио Сибата впервые за четырнадцать лет встречается с Кодзо Митамурой, а Мики Сугиура проводит собрание полицейских, которых отобрали в новое военизированное подразделение со всей Японии.

На стрельбище в полицейском департаменте Рей чувствует, что действие последнего укола, который сделал ему доктор, подходит к концу. Тогда он отправляется в клинику и требует новую дозу лекарства. В обмен на неё Кумано отдаёт рог демона. Доктор пытается расспрашивать полицейского, и тот погружается в воспоминания. Некогда Реймонд Кумано был начальником группы следователей, и его ненавидели буквально все. Сработался он только с новичком Сюхэем Исино.

Находясь в больнице, Гэн дал Кёко записку, из которой она узнала, что демоны могут появиться на празднике демонов, который скоро будут отмечать. Девушка-полицейский пытается найти более подробную информацию, прогуливаясь по магазинчикам и кафе Асакусы. В одном из заведений старая знакомая делится с ней: демоны появятся после непосредственного празднования. Поздним вечером, когда весь народ разошёлся, Кёко остаётся и встречается с настоящей нечистью...

Воспоминания Кумано о том, как он узнал настоящую природу начальника отдела Кёмото, связаны с трагическими событиями. Сюхэй Исино случайно видит, как Кёмото пожирает человека, и рассказывает об этом всему отделу, но его поднимают на смех. Чуть раньше молодой сотрудник пригласил Кумано на ужин. И вот вечером Рей приходит в дом Исино и обнаруживает в ванной труп жены своего напарника. Сам Сюхэй находится на кухне — вместе с Кёмото. В короткой схватке начальник отдела меняет облик на лисий и убивает Исино. Схватившись, Кёмото и Кумано вываливаются из окна, и каждый выдавливает противнику левый глаз. Демон исчезает.

Полиция получает сообщение о демоне в парке Баба. Кёко и Рей выдвигаются на место и обнаруживают, что в картонной палатке, которую сделал себе один из бездомных, действительно находится демон, а с ним — женщины-иммигрантки. Тут же на место происшествия прибывают бандиты во главе с Тацуми Кано. Он заявляет, что женщины, или «товар», как он их называет, принадлежат ему. В результате перестрелки Кано скрывается, но напоследок Кёко отстреливает ему часть левого уха. Когда разъярённый якудза возвращается в своё логово, то обнаруживает там Кёмото — демона, который только что вернулся в Японию.

Кано и Кёмото встречают новую партию «товара» — женщин-иммигранток, — которую якудза намерен использовать в церемонии праздника голодных демонов. Тем временем Кёко выясняет, как зовут преступника, с которым они с Реем столкнулись в парке Баба, а Кодзо Митамура посещает злачные места, разыскивая некую женщину. В храме, где будет проводиться церемония кормления голодных демонов, встречаются Кано, Кёмото и Утида.

Полиция готовится к церемонии кормления голодных демонов и следит за храмом. Время близится к восемнадцати часам, когда двери закроются, а оргия начнётся спустя пятнадцать минут. Отряд особых операций под командованием Мики Сугиуры начинает оцепление храма чуть позже восемнадцати часов, когда внутри уже собрались демоны. Тацуми Кано меж тем отбывает на вертолёте, но Кёмото и Утида остаются в храме...

Полиция прорывается в храм и вступает в сражение с демонами, когда те понимают, что их обнаружили. В разгар схватки перед Кёко Карасумой появляется Идзанай и переносит её на крышу — там уже ожидает Кирио Утида. Он предлагает девушке остановить его прежде, чем он перережет мечом Оникиримару всех находящихся в храме женщин. Карасума гонится за Утидой и вдруг снова оказывается среди полицейских в пылу битвы.

Мики Сугиура, видя, насколько стремительны движения Карасумы, подозревает, что она — не простой человек, и спрашивает об этом. Кёко горячо отстаивает то, что она — человек. Кунио Сибата, оставшийся лицом к лицу с двумя демонами, предлагает им рукопашную схватку. Кёмото наконец выходит из-за кулис и появляется прямо перед Реем. Тот наконец-то закончивший поиски своего «синего демона», срывает повязку с левой глазницы: в ней закреплён демонический глаз.

Сибата сражается с одним из двух демонов, с которыми оказался лицом к лицу. Рей теснит Кёмото, но чувствует всё усиливающуюся боль — значит, он не выдержит долго и должен покончить с монстром как можно скорее. Группа полицейских во главе с Сугиурой видит вспышки выстрелов и слышит звуки, раздающиеся где-то поблизости, но не видит стрелка. Мики догадывается, что это детектив Карасума вступила с кем-то в бой. Между тем Кёко чувствует упадок сил, потому что долгое время гонится за Утидой на околозвуковой скорости. Кёмото, способный управлять огнём, поджигает храм.

Полицейские чувствуют запах гари и торопятся вывести из храма женщин-заложниц и раненых. Кунио Сибата уничтожает одного из двух демонов грубой физической силой. Но второй захватывает его, и тогда полицейский выходит из храма и просит помощи у снайпера Кацураги. Тот стреляет почти безупречно, убивая демона с большого расстояния. Кумано почти убивает «синего демона» с помощью колокола, но его противник в последний момент всё же ускользает.

Кирио Утида рассказывает Кёко, что человек, который убил её родителей, — это Кодзо Митамура. Ошарашенная этим сообщением, девушка не знает теперь, во что верить. Она не замечает бушующего вокруг пламени, пока её не находит Рей и не уводит из храма. В департаменте полиции получают сообщение, что заложницы спасены и операция закончена. Митамура в сложившейся непростой ситуации выпрашивает бюджет для подвластного ему отряда по борьбе с демонами. В Киото таинственный Рикэй получает вести от Утиды и считает, что сейчас, когда Кано начал действовать, лучше подождать и посмотреть на происходящее со стороны...

Политическое противостояние начинает обостряться: в ответ на недовольство общественности тем, что полиция применила оружие в недавнем инциденте, Курада от имени национально-либеральной партии во всеуслышание объявляет, что война с демонами уже началась. Оппозиция собирается воспользоваться этим и выдвинуть вотум недоверия правительству. Кёко находится в прострации и меланхолии от свалившихся на неё новостей, она буквально заклинает свою демоническую кровь не просыпаться — хочет остаться человеком. Тацуми Кано открывает демону Кёмото свои истинные планы.

В Асакусе участились случаи исчезновения детей. Канабэ, начальник отдела расследований, просит помощи у Кодзо Митамуры из отдела безопасности, намекая, что это могут быть похищения, связанные со сверхъестественными силами. Это известно как камикакуси — «божественное сокрытие». Кёко Карасума пресекает одно из таких похищений, спасая от рук преступников маленькую девочку.