18-летнему Валере каждый день снятся сны, что он находится в золотистом замке и встречает там симпатичную девочку по имени Суок. Сны такие реальные, что ему трудно различить, сны это или действительность, к тому же в замке есть еще кто-то или что-то, что периодически проносится по коридорам и оставляет после себя глубокие царапины на стенах. Валера решает во что бы то ни стало вызволить Суок из замка...

Когда Эрн родился он считал что он принадлежит к виду особых существ — водянчиков, живущих в мире на узкой полосе между мраком и хаосом. Когда он достаточно подрос полагал что он один из Первых, потом что один из Вторых. На самом деле он оказался Третьим — самым разумным, почти истребленным видом. Эрн решает возродить свой вид.

Капитану Ланарку поручено важное задание — поймать сбежавшую из космической тюрьмы — Изабель Май, так как девушка, единственная в мире, обладает весьма ценной информацией. Поиски приводят Ланарка на одинокую планету на окраине галактики к существу из потустороннего мира по имени Лаом. Лаом рассказывает Ланарку что обладает способностью творить целые миры, на один из которых он и отправил Изабель. Ланарк решает отправиться за ней, но вскоре выясняется что иногда у Лаома случаются приступы, во время которых он теряет контроль над своими мирами.

На Пенгборне идут кровопролитные междоусобные войны между потомками людей, высадившихся на планете 16 веков назад. За это время люди утратили знания и навыки. Главным оружием сражений становятся малефики — особые колдуны, обладающие способностью вселять демонов и насылать порчу. Вскоре оказывается, что малефики бессильны перед Первым народом — расой, покоренной землянами, много лет оттачивающей мастерство и жаждущей мести..

Исследовательский корабль Бернисти находит подходящую для создания жизни и дальнейшего заселения планету. Вскоре о своих правах на данную планету заявляет раса гуманоидов из близлежащей системы Кей. Отказавшись от открытой войны, Кейанцы, пытаясь заставить Бернисти отказаться от своих намерений, начинают проводить диверсии, регулярно сбрасывая на планету различные виды вредителей и паразитов.

Джим Рут и его супруга вынуждены жить на пустынной планете Дикантропус, населенной местными аборигенами. Джиму не дает покоя загадочная пирамида, расположенная в пустыне, так как по его мнению аборигены не могли построить ее. Джим не решается проникнуть в пирамиду, пока на Дикантропус не совершает экстренную посадку космический корабль с горным инженером Марвилем Ландри.

Говард Фейр нашел дневник своего дядюшки, в котором тот описывал, что помимо черной и белой существует пурпурная и зеленая магия. Заинтересовавшись, он начинает исследовать зеленую магию и вызывает эльфа из зеленого царства. Эльф предлагает Говарду продление жизни, возможность перемещения во времени, всеобъемлющую память, лишь бы тот в дальнейшем никогда не нарушал покой зеленого царства, и предупреждает о неизбежной трагедии порывов Говарда.

Земляне колонизируют планету, на которой уже живут деградирующие потомки людей, оказавшихся на планете волей случая — крушения космического корабля. В попытках помочь этим людям и пытаясь наладить привычный для себя быт, в мире, где планету освещают несколько светил, где смена дня и ночи происходит в хаотическом порядке, все больше людей попадают в местный аналог сумашедшего дома — дом Успокоения.

На планете Кокод ежедневно проходят кровопролитные сражения между населяющими ее племенами. Владельцы единственной на планете гостиницы — два мошенника пытаются заработать как можно больше денег, принимая ставки на исход сражений, используя различные махинации. Все планы мошенников рушатся, когда за дело принимается Магнус Ридольф.

Главная героиня рассказа работает кассиром в супермаркете и верит в магию. В один день она решается отправиться в лес с целью проведения магического ритуала. Непосредственно во время его проведения она становится свидетелем аварии небольшого корабля пришельцев. Вскоре выясняется, что пришельцы представляют собой семейство в лице мамаши и четырёх её отпрысков, которые вполне безобидны, и девушка решает помочь им...

Между двумя враждующими расами — гроуси и слоксами назревает конфликт за право обладания маленькой планетой — Юдорой. Разрешить назревающий конфликт поручено Маньяну и Ретифу. Маньян неосторожным высказыванием вызывает гнев враждующих рас и дипломаты вынуждены искать спасения на Юдоре, которая населена очень интересным растением...

На погибающей планете Селинор все в ожидании начала мировой галактической конференции. Вместе с планетой вымирает и местная раса, в прошлом имевшая славу отважных и бесстрашных воинов. Второй секретарь дипломатического корпуса Земли Джеймс Ретиф предотвращает коварную попытку захвата планеты расой блугов.

На планете Квахог происходит неожиданное исчезновение посла Земли, Рафа Фокса, который был послан для установления контакта с Верховным Колиненостом. По заверению оставшихся членов делегации планету населяют гигантские хищные черви. Для разрешения проблем на Квахог отправляются министр Маньян и первый секретарь дипломатической миссии Джеймс Ретиф.

Станислав Лем в популярной форме дает свое определение сознания, описывает некоторые виды его патологических состояний и рассматривает связь между сознанием и интеллектом. Автором предлагается свое видение направления движения, в котором необходимо развиваться, для того чтобы создать искусственный интеллект.