Он — Ворон, разбойник дороги, сбежавший с милой дамой Энни. Только вот скрыться от всесильных господ демиургов не так уж и просто.

Знакомый город Владивосток, поддёрнутый пеленой кровавых убийств, зловещих шорохов и странных событий. Здесь можно потерять всё, даже любимого человека, лишиться спокойствия души, стать неприкаянным свидетелем полноценного ужаса жизни, ночью здесь страшно, очень страшно. И лишённый части себя, бывший сотрудник правоохранительных органов Сергей Круглов, собирается разгадать безумные и кровавые загадки своего родного города...

Эта история в истории, «матрешка», рассказанная одним из самых величественных и грозных существ на свете. Так вот, когда-то давным давно один рыцарь пошел истребить дракона... Но история началась гораздо раньше.

Несколько рассказов объединенные под одним названием представляют яркий абсурдистский юмор и самые странные ситуации.

Попытка определения Уоттсом жанра произведений Маргарет Этвуд с элементами критики.

История о том, как знаменитый ведьмак со своим другом Лютиком приехали в Первоград на конкурс бардов, а там должен среди прочих выступить знаменитость стиха и песни по прозвищу Одноглазый Орфей. И что делать Лютику? Остаётся лишь уповать на случай и на ведьмачий промысел.

Жизнь югославца эмигранта Йозефа Пронека в Чикаго кажется серой и будничной. Скромное прозябание у девушки Андре, с которой он познакомился в 1991 году на Украине, оборачивается воистину современной трагедией неизвестного эмигранта в новой культуре.

Колдунья Ишад, в очередной раз снова в деле и вершит свои магические дела пр помощи некромантии. Таинственные трупы, интриги вокруг фракций Санктуария не угасает, стоит ли жизнь того чтобы видеть мертвых собратьев?

Санктуарий снова не хочет спать, когда просыпаются злодеи этого города. Страт снова обращается к темной магии, зловещей колдуньи Ишад, и только ночь знает чем обернется час в который столкнутся ведьмы и их наниматели...

Воспоминания Майкла Шейбона о городе Колумбии, о карте, врученной ему после городской выставки, и о том, как карты разжигают воображения, создавая легенды.

О насилии и жестокости в стихах и прозе подрастающего поколения.

Однажды в воскресной школе, юный Шейбон услышал от мистера Спектора историю о мальчике, что нарядился в костюм Супермена и спрыгнул с крыши. Но что такое суперкостюм? Делает ли они обладателя супергероем или всего лишь секретная кожа?

Таинственные дела творятся в Санктуарии, умирает женщина, а две сестры пытаются решить вопрос кто же её убил? Впрочем смерть в городе Воров, не редкое дело...

Она — Lusus Naturae, Игра Природы — для всех болезненная девочка от которой можно заразится непонятной болезнью, а на самом деле непонятное существо, которое хочет будет принятым и понятым, но хотят ли этого жители деревни?

Однажды начинающая писательница Констанция придумала волшебную страну Альфландию, а после смерти мужа ей стал слышаться его голос. Но чем обернётся литературная забава, Констанция никак не могла предположить.

Коринне ночью приснилась старая подруга Женя, что когда-то увела у всех подруг парней. Но к чему этот тревожный сон? Неужто снова что-то произойдёт.

Сэм -специализирующийся на продаже антиквариата — и его жена Гвинет поругались и она выгнала его из дома. Но у Сэма впереди много работы и кто знает, чем обернётся очередная порция антиквариата в его семейной жизни.

История Альфландии продолжается. На этот раз Гэвин, бывший возлюбленный Констанции, попадает в неловкую ситуацию, где ему приходится помочь молодой девушке Навин в написании диссертации об Альфландии.

Ещё одна часть истории об Альфландии. На этот раз цепочку событий замыкает бывшая подружка Гэвина Марджори, неким образом вплетённая в волшебную страну.