Начало 1917 года. В России отгремела Февральская революция. Самодержавие свергнуто. Но молодая республика под руководством Временного правительства не спешит заключать с Германией сепаратный мир. А значит, снова есть работа для лучшего немецкого шпиона, майора Йозефа фон Теофельса. На этот раз командование поручает ему обеспечить безопасность отъезда вождя мирового пролетариата из Цюриха...

Группа учёных в поисках артефактов исследует туннели Марса. В одной из пещер руководитель экспедиции обращает внимание на щель в стене, которая оказывается дверью. Открыв её, учёные обнаруживают коридор и... дракона, хотя последний виден далеко не всем...