Этот выпуск «Альманаха НФ» составила легендарный редактор Белла Клюева, включившая в него произведения гуманистической и новаторской части советской фантастики 1980-х. Композиционное ядро составляют впервые опубликованный сценарий братьев Стругацких к «Сталкеру» (один из вариантов) и необычная повесть Виктора Колупаева, сочетающая приёмы научной фантастики и притчи. Раздел рассказов состоит из произведений молодых фантастов из семинара Бориса Стругацкого и примыкающих к ним эстетически, а переводную фантастику представляет повесть Эрика Френка Рассела.

Петербург, наши дни, коммунальная квартира, на стене — год падения Рима. Роман петербургского писателя Владимира Коваленко написан в духе мистического реализма, скроен по сложному лекалу постмодернистской прозы современного образца. Метафорический язык, часто нисходящий до потока сознания, дополняют скачки времени, истории, этноса и самой реальности, которая превращается в наркотический сон, из которого невозможно или не хочется выбираться. «Бог, которому нужен врач» — по-настоящему сложная проза. Недаром Павел Крусанов в своем отзыве отметил, что «Первое, что отмечаешь при чтении романа Владимира Коваленко — это его способ думать».

Роман играет с читателем множественными отсылками и аллюзиями, из анализа которых можно составить отдельный сборник. Нарочитая сложность романа усугубляет его иллюзорный эффект. Текст рассыпается на абзацы, а те — на предложения, которые в свою очередь рушатся до букв и перекомбинируются заново, как будто вся литература пишется в этой книге снова и снова, снова и снова, и не имеет конца.

Роман можно читать от конца к началу, от начала к концу, от середины к середине — и иногда кажется, что его невозможно дочитать, как невозможно остановить ход времени.

Поздней осенью человек в полном одиночестве живёт в таёжной избушке. И вот у него появляется компания: крошечная землеройка, которая обитает под гнилым кедровым бревном и утаскивает туда рыбьи косточки и кусочки сухарей. Про себя таёжный затворник называет её Белозубкой. Постепенно выясняется, что зверюшка не одинока. Похоже, под Гнилым Бревном располагается целое землероечье королевство...

Ванечка Пряников однажды купил корову. Сел на велосипед и поехал, а корову тянул за собой на верёвке...

Хрусть, хрусть... Хрусть, хрусть... — ходит кто-то ночью по снегу вокруг дома. Но как ни выглянешь наружу, никого не видать. И следов тоже никаких...

Рядом с Лёлиным домом стоял другой дом, очень высокий. У его ограды цвела сирень, а на вершине дома висели колокола и жили голуби. И у каждого колокола было своё имя...

Трое известных учёных-физиков с трудом выбираются из-под обломков строений и оборудования, отряхиваются и переглядываются. Вокруг словно ураган прошёл. Они ведь только хотели опробовать случайно пришедшую к ним идею, как добиться антигравитации! Идея выглядела простой и осуществимой. Что же могло пойти не так?

Гаск Пигу, космический наёмник без чести и совести, зато наделённый звериной жестокостью и хитростью, во время одной из кампаний встречает дьявола, который делает ему нестандартное предложение. Но отказаться, как всегда, не получится.

Наёмник по прозвищу Вороний Грай встречает в корчме подвыпившего купца и троих присматривающихся к купцу предположительно грабителей. Что наёмник предпримет?

Атенор — последняя защита прежнего мира против птицарей. Сюда приходят воины отовсюду, чтобы помочь оборонять город от этих полуптиц-полулюдей, явившихся с севера. Поэтому два искалеченных старых воителя, коротавших время в кабаке Сейлы, поначалу даже не удивились, заметив странно одетого парня, который глупо таращился по сторонам. Удивились они чуть позже, когда до них дошло, что на парне нет ни кусочка железа!

На маленьком острове Хоронтой все с нетерпением ждут ежегодного появления кораблей мореходов из клана Фён. В обмен на их товары жители Хоронтоя могут предложить немногое, главным образом продукты сельского хозяйства. Но Санто выбрал для себя не труд крестьянина, а более опасный, но и более увлекательный промысел: разведку шахты, которую проложили древние люди в недрах горы Ора. В день, когда прибытие мореходов было уже не за горами, а приметы обещали сильную бурю, Санта решил разведать недавно найденный лаз, даже не представляя себе, куда в результате попадёт и кого встретит...

Кот Шрёдингера — пустяк! Кот Пикассо, как удалось выяснить Рону Коллинзу, гораздо круче. Ведь художники-кубисты продвинулись в познании реальности куда дальше, чем создатели квантовой механики. Теперь автору уже не придётся проводить дни в томительном ожидании ответа от редактора.

В 2025 году в Нью-Йорке всё ещё существует мафия и продолжает свои разборки. Глава одной из самых могущественных банд Альфонс Калидино по прозвищу Жлоб отправлен на тот свет по заказу своего конкурента Фрэнки Морены. После чего Жлоб начинает являться в виде призрака, преследуя своего недруга. Решить эту проблему предстоит Мику, другу детства Фрэнки, состоящему теперь у приятеля в подручных.

Едва ли страховой агент Марк и частный детектив Лесли, отправляясь в зоопарк, догадывались, что им представится там возможность познакомиться с говорящим тигром, застраховать слона и предотвратить преступление.

Перегрин Остер пытается обнаружить невидимую «рыбу Доджсона», обитающую, по его мнению, в бездонном озере, в самом сердце подземных коммуникаций города. Для этого он сконструировал специальный магнитно-индукционный прибор. Когда наконец что-то начинает получаться, вдруг выясняется, что не один Остер ищет встречи с гигантской рыбой. Сначала в случайной забегаловке, а затем в городских катакомбах ему встречается девушка, представившаяся как Джулия Чатауэй...

Боги покинули Хунрию в летающем доме, в огне и грохоте. Говоривший с ними Великий Жрец передал народу волю богов. Отныне многое из того что было привычно, оказалось запрещено. Впрочем, один из запретов оказался совсем несложным...

После Великого Холода, который Иван и Ева пережили с группой людей под землёй, они идут в никуда. Цивилизация рухнула, человек не может спать один и умирает, если его кто-то не разбудит. Одиночки изматывают себя, борются со сном, превращаются в бессознательных опасных шатунов. Люди не могут подолгу оставаться на одном месте и вынуждены перемещаться: по их следам идут банды, захватывающие рабов, и крысы с одичавшими собаками. Иван и Ева замечают странные знаки, это начинает их беспокоить. Куда ведут знаки: к спасению или в ловушку?

Герой рассказа в городе чувствует себя не в своей тарелке, он ведёт беспорядочный образ жизни, надолго уносясь мыслями в иные миры и пространства. Пока однажды не находит у себя в ванной мокрый след женской ноги. После этого он начинает ощущать в квартире чьё-то присутствие...

Проливной дождь не позволял ведьмаку покинуть город. Когда он сидел в трактире, к нему подошла женщина, от соседства с которой ведьмачий медальон задёргался, как сумасшедший. Женщина не была женщиной, а была так называемой хмурницей, и у неё имелось к ведьмаку важное дело.

Пенсионер Павел Петрович очень интересуется аномальными явлениями. Настолько, что однажды съездил на место, где, по слухам, потерпел крушение НЛО. Там он собрал немного необычной светящейся рыжей плесени и торжественно вручил образец своему соседу, учёному-микологу. Миколог подверг образец нескольким экспериментам и был потрясён...