На концерте в Тиволи рассказчик замечает пристально разглядывающую его даму. Познакомившись и разговорившись с женщиной, он получает странное предложение: раскопать могилу мертвого ребенка.

Ката — не просто деревенская девчонка, она — потомственная колдунья, водящая дружбу с Юркой тенью и Белянчиком. А еще крутится рядом соседский мальчишка, Янка-байстрюк, всё ему любопытно, зачем это Ката в лес ночью ходит...