Джозеф Дилейни «Wulf's Bane»

Вульф покинул монастырь. Теперь он ученик Ведьмака Джонсона и помогает ему защищать Графство от обитателей тьмы, в основном, работая приманкой для них.

Это кончается тем, что Вульф попадает в плен к Хротгару, великану, который обладает способностью вызывать себе в помощь тульп – созданий воображения. И он сильно подозревает, что у Вульфа тоже есть такие способности…

Поневоле Вульф начинает обучаться у своего нового хозяина, а тем временем над графством нависает угроза. Старые друзья Вульфа Том и Алиса брошены в тюрьму всемогущей ведьмой и её миньонами-мозгоедами. Пока не поздно, Вульфу и Тильде, дочери Тома и Алисы, нужно спасти их из заколдованного логова Цирцеи...